去年方正证券132亿并购民族证券

2015-09-28 21:35:01

       周三(2月26日)晚间,方正证券(601901.SH)发布了发行股份购买资产报告书,公司拟通过向民族证券全体股东非公开发行股份的方式收购民族证券100%的股权,作价132亿元。

  交易完成后民族证券成为方正证券全资子公司,民族证券各股东成为方正证券股东。本次重大资产重组的交易对方为民族证券全体股东,分别为:政泉控股、乐山国资、东方集团、新产业投资、兵工财务。民族证券控股股东为北京政泉控股有限公司,持股比例为84.4%。

  2013年9月25日,方正证券表示,正与民族证券及有关各方推进重大资产重组,初步确定方正证券通过发行股份的方式吸收合并民族证券的重组方案。公司股票于次日停牌。

  停牌数月之后,2014年1月10日,方正证券发布重组预案,公司拟以非公开发行股份方式收购民族证券100%股权,交易总价为132.02亿元。同时公司股票将于1月13日复牌。

  根据重组方案,方正证券拟以每股6.09元的价格,向民族证券全体股东非公开发行约21.68亿股。交易完成后民族证券成为方正证券全资子公司,民族证券各股东成为方正证券股东。

  方正证券表示,本次重大资产重组是公司在保持内涵式增长的基础上,进行外延式扩张的重要举措。本次重组完成后,公司整体资本实力和抗风险能力将进一步增持,业务经营区域、业务竞争力及整体实力将增强,公司营业部总数量将达到160家。

  本次重组前截至2013年8月31日,方正证券总资产为257.09亿元,净资产为142.40亿元。

  根据民族证券全部权益评估报告显示,民族证券经审计总资产账面价值150.91亿元,净资产68.37亿元。采用市场法评估后的评估后的民族证券股东全部权益价值为132.02

  亿元,评估增值63.65亿元,增值率为93.09%。民族证券2013年1-8月实现净利润1.07亿元,2012年和2011年度分别实现净利润9103万元和7248万元。

  方正证券已于1月9日发布上一年度业绩预告,预计2013年年度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长80%-120%。2012年公司净利润5.62亿元。

  方正证券表示,本次重大资产重组完成后,上市公司的主营业务将得到巩固,整体资本实力和抗风险能力进一步加强,有利于增强上市公司持续、稳定的盈利能力。

  “民族证券;民族证券在全国设有49家营业部,在我国东北、西南地区具有较强的地域优势,尤其在鞍山、通化、乐山等多个地区确立了绝对竞争优势;同时覆盖北京、上海及省会城市等经济发达地区,重大资产重组完成后将充分体现地域互补优势,进一步扩大上市公司的经营区域,并巩固在经济发达省市的市场份额。”方正证券表示,“我司在全国设有111家营业部,主要集中于我国湖南、浙江地区。”

  方正证券是中国首批综合类证券公司,成立于1994年(前身为浙江证券),2010年改制为股份有限公司,北大方正集团是其第一大股东,2011年在上交所上市。公司目前设立合资投行、期货、直投、合资基金等四家子公司,并持有盛京银行股份有限公司8.12%的股权。

  民族证券成立于2002年4月,是经中国证监会批准的综合类证券公司,注册地北京市。2013年,股东政泉控股、乐山国资公司、兵工财务等完成对公司增资后,注册资本44.87亿元人民币。

  方正证券表示,本次交易尚需取得包括方正证券股东大会、方正证券及民族证券相关国有股东的主管国有资产监督管理部门和中国证监会的批复及核准。

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